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7月27日，英特尔已与台积电达成协议，明年开始采用台积电7纳米优化版本的6纳米制程为英特尔生产芯片，并且预订了台积电明年18万片6纳米产能。这是在上周英特尔宣布7纳米量产延期，并可能使用第三方代工厂商制造芯片的消息后，首度曝光的代工厂信息。 对此，《中国经营报》记者联系了英特尔方面，对方表示暂不回应。同时台积电方面也重申一向不评论单一客户接单及业务发展立场。有业内人士向记者透露，从诸多迹象推测，该消息真实性较高，但在制程节点、订单数据以及产品方面可能会与最终真实情况存在出入。 而在近日多条消息传出后，资本市场也反应迅速。截至发稿，台积电周一开盘股价即涨10.04%，来到81.32美元/股。相反英特尔股价则在上周五收盘时重跌16.2%，降至50.59美元/股，市值蒸发410亿美元，这也创造了该家芯片巨头自今年3月美股暴跌以来的最大跌幅。 台积电成最大赢家 CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭向记者表示，如果18万片的订单量属实，那这将是一笔不小的产量。“根据此前数据，苹果在台积电的一个季度的订单量也就在20万片左右。”罗国昭表示。 而在英特尔追加订单的同时，其最大对手AMD也扩大了对台积电7/7+纳米制程的下单量。据公开消息，AMD明年在台积电全年7/7+纳米芯片的订单已增至20万片，相比今年增加约一倍，有望明年成为台积电7纳米芯片的最大客户。 显然，凭借多年来在最新制程方面的优势，台积电已成为了新一轮竞争态势下的最大赢家。最新第二季度财报显示，台积电实现营收3107亿元新台币（约103.8亿美元），同比增长28.9%;净利润1208.2亿元新台币（约41亿美元），同比增长81%。 其中，营收结构显示，7纳米制程出货占到台积电第二季度总销售收入的36%。同时，据记者获悉，苹果下半年iPhone 12已在台积电投片，A14处理器将于第四季度为台积电带来12万～13万片5纳米的产能，并有意再取得原本华为海思预定的5纳米产能。此外，台积电官方透露，3纳米制程预计2021年风险量产，2022年下半年量产。 加上高通、联发科、英伟达等大客戶在断供海思后追加的订单，分析机构预计，台积电第三季营收将较第二季度增长5%以内，全年营收增长15%～18%的目标将顺利达成。 截至发稿时，台积电股价在台股早盘交易市值已增长至9594亿元新台币，约合人民币2300亿元。 一个时代的终结 英特尔此番放弃纯IDM（垂直整合）模式，将部分最新制程产品交由台积电代工，也引来颇多质疑。彭博社便直言论断，这预告了英特尔乃至于美国主导半导体的时代画上句点，其产生的影响将扩及硅谷之外，牵动全球贸易和地缘政治格局。 同时，市场机构也普遍不看好此次合作，因为英特尔让台积电代工并不容易，与前者竞争的其他客户可能会反对台积电优先考虑英特尔的需求。并且台积电可能不愿为英特尔增加大量新产能，因后者日后有可能转回自己的工厂。 对此，艾媒咨询首席分析师张毅认为，对于身处困境的英特尔而言，选择代工之路与其说是转向，不如说是不得已而为之，目前竞争对手如AMD、苹果、三星及华为都依靠先进制程，在不断蚕食英特尔的优势领地，且势头迅猛，如果不做出让步，英特尔的优势恐怕会变得更少。 但对于英特尔拥抱Fabless（无晶圆厂设计）模式，也有业界人士持乐观态度。罗国昭告诉记者，将部分产品交由台积电代工，并不意味着英特尔会就此全部放弃IDM模式。何况，英特尔目前的产线更多被14纳米填满，将需求优先度不高且出现延期的7纳米交由第三方代工也是一种不错的选择。 而对于台积电与英特尔的“竞争”关系，罗国昭表示，二者业务模式只是在生产芯片这一环节看似重合，实质二者并不构成竞争关系。“台积电的技术核心其实沿自IBM，与英特尔有本质区别。”罗国昭指出，看似同一个制程，但实际双方在芯片晶体管的具体实现方式上并不一样，因此，市场不必担心二者的竞争关系会给双方合作带来不利影响。 据罗国昭透露，事实上，两年前英特尔便帮助台积电优化过ARM架构，双方也一直都是产业链合作伙伴，目前英特尔FPGA 系列以及车用 AI 芯片也都在台积电进行生产。 但罗国昭也承认，英特尔的改变意味着一个依靠IDM模式自给自足的巨头时代的结束。而这种改变会是积极还是消极的，则需要时间来检验。 由于英特尔目前与台积电存在市场竞争关系，因此该传闻也格外受到业界关注。不过按此趋势，台积电明年上半年先进制程产线仍将维持满载。此前，市场一度猜测，因美方禁令台积电停供华为海思后，将导致明年7纳米制程出现产能空缺。 |